發布日期:106年06月15日

主旨：
公告修正本公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」(以下簡稱『再行銷售辦法』)暨「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」(以下簡稱『自律規則』)，自公告日起施行，請查照。

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說明：
一、依據金融監督管理委員會106年6月6日金管證券字第1060015964號函辦理。
二、本次修正重點如下:
(一)「再行銷售辦法」:
１、為避免證交所及證券商競價拍賣相關作業系統之修正幅度過大，參酌債券次級市場交易採百元報價，明訂可轉換公司債之投標價格一律以百元價格計算。
２、修正轉換公司債、附認股權公司債之承銷案件之最低 承銷價格，應不得低於理論價格扣除流動性貼水之九成。
３、排除轉換公司債之首日掛牌價格及承銷商自行認購部分之承銷價格，適用以所定最低承銷價格之一定倍數 為上限之規範。
(二)「自律規則」:考量轉換公司債如採競價拍賣辦理，係以債券發行價格為競價項目，為明確發行條件，明定用以 計算轉換價格之基準價格，應以向本公會申報競拍約定書日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

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